曹操赞同刘表建议，欲联络袁绍、孙策组建联军。
袁绍持观望态度，反而一边欲对黄河边的于禁用兵。
而曹操为了应对日益强大的林川，决定先徐掉心腹之患张绣，派出典韦为大将征讨张绣。
自己亲率大军南下，欲占领徐州。
要对付林川，徐州是重中之重，是战略要地。
在他对付张绣时，没想到初战不利，大将典韦战死，但曹军仍占优势，几个回合下来，张绣最终投降了曹操。
张绣一没，北边就剩下了袁绍。
袁绍倍感压力山大。
曹操亲战徐州，吕布不敢出，遂施计骗吕布出了徐州到下邳，要和吕布共同讨伐刘备。
没想到吕布到了下邳反被曹操围攻。
曹操施计水淹下邳，又收买吕布的部将，吕布虽然勇猛无敌最终也被曹操打败，下落不明。
林川一回到皖县，就听到了各地军情，知天下大事。
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