大唐神州大地共三十六个州，一条埔江一条洛河贯穿整个三十六州的水系。洛河水系的源头来自昆仑天山边上的瑶池天水，昆仑天山和瑶池天水皆位于四荒国之中，四荒国的国都便是敦煌城。生月的第十天，神机妙便带着男婴李太白来到四荒国，定居于夕照城边缘处的千佛窟中，神机妙每天只做一件事情便是悉心抚养栽培李太白。
大唐神州大地共有两处海，东海和南海，东海之上有九座仙山，分别为是蓬莱、瀛洲、齐云、梵净、云梦、云顶、普陀、阳明、雪玉。
南海之上有十六岛分别为，月牙、珊瑚、琉球、钓雨、舟山、澎湖、宫古、望安、华阳、九龙、南沙、永暑、太平、金兰、黄岩、麟岛。十六岛中，月牙岛和珊瑚岛面积最大，大到可以在上面建一座城，麟岛面积最小，小到只有一小块玄岩石伸出海面。
南海靠近东边的地方有八岛，称东海岛国。南海正中的地方有八岛，称南海岛国。东海岛国八岛分别为：珊瑚、琉球、钓雨、舟山、澎湖、宫古、望安、华阳。南海岛国八岛分别为：月牙、九龙、南沙、永暑、太平、金兰、黄岩、麟岛。
南海岛国上有一座很大的岛，名为月牙岛，月牙岛上有一座城名为上都城。南海岛国统辖神州大地南海正中的八岛，上都城即为南海岛国的都城，上都城的城主便是南宫宸宇。
东海岛国上也有一座很大的岛，名为珊瑚岛，珊瑚岛上有一座城名为上京城。东海岛国统辖神州大地南海向东的八岛，上京城即为东海岛国的都城。上京城的城主原本是才被任免不多久的东方远道，后来东方远道因深受唐皇李玉的厚爱又被提拔为大唐国相，上京城空缺出来的城主职务，在新任国相东方远道的一番运作下，由其子十七岁的东方延光代替担任上京城城主之职。
此时正值大唐多事之秋，经由黄潮歌雾月起义后，北境国城主王建芝欲要趁此天赐良机，替其高祖父安禄山报曾经的血海深仇，于是尽起霆州原本镇守北境长城边防的五十万霆策军南下，后来王建芝中了黄潮歌的计谋，五十万霆策军大部分都死在了长安城的西北面君临山脉之中，而他自己也被黄潮歌的偃月斩砍成两半，身死异处。至此之后，大唐北境兵力空虚。
待到第二年风月黄潮歌的叛乱才刚平定，北境长城以北的草原各部落却逐渐联合成一个蒙丹国。蒙丹国的可汗耶律德光见到此时正是沐月，草原的战马是春危、夏壮、秋肥、冬瘦，沐月值属夏季，正是草原战马强壮之际，同是大唐北境的长城又仅有数万从君临山脉逃回的霆策军残兵败将。
于是第二年风月的上旬蒙丹国的可汗耶律德光便率领草原各部落的二十万铁羽骑直逼北境长城脚下。铁羽骑，草原骑兵背后插有羽毛制成的一对臂膀，能提升战马奔跑的速度，以及增加战斗杀伤力。
正如耶律德光所料想的那样，守北境长城的数万霆策军残兵败将，一战即溃。接着，耶律德光便轻而易举的越过北境长城，直接将西北三州雍州、霆州、雄州占领。朱倚天的母亲王蓉以及表嫂刘氏、表侄儿王康平，北境国云烟村的云慧贤父母皆逃难到长安城的镇国少帅府中。
自从唐皇李玉从南越国返回长安后，南越国数十年积攒的财货便被李玉悉数带回长安城，于是，南越国海州城的城主失去数十年积攒的财货支撑后，便无法招募士兵守护南越国。
沐月的中旬，刘怀隐和刘知远兄弟在东海六州之一的义州查明南越国的海州城全城已经没有多少士兵后，于是便带领着义州三十万义武军齐刷刷的直奔南越国的海州城，只用一天时间便打下守卫空虚的海州城，数天之后便控制南越国全境，刘怀隐和刘知远兄弟在南越国自称汉王。
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